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Proyectos: crear, buscar, archivar

La lista «Mis proyectos»: los eventos más próximos arriba, «Ahora: …» en cada tarjeta, búsqueda, «En progreso» y «Archivo», y «Crear proyecto» en una sola ventana. El menú «⋯» de la tarjeta muestra el proyecto al cliente, invita al cliente y manda el proyecto al archivo o a la papelera.

Más información: Ayuda · Funciones.

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Cómo usarlo

  1. Abra «Mis proyectos» en la cabecera (la primera palabra en Diseño y en Floristería) o «Proyectos» en la barra inferior del teléfono. Aquí están sus proyectos y aquellos a los que le invitaron. Los eventos más próximos van primero, luego los proyectos sin fecha y después los pasados. La tarjeta muestra el nombre, la fecha y cuánto falta, la línea «Ahora: imagen» (el paso en el que está el proyecto) y el espacio con el cliente.
  2. Para empezar un proyecto, pulse «Crear proyecto» arriba de la lista. «Crear» de la cabecera y su objetivo «Nuevo proyecto» abren la misma ventana, e «Inicio» empieza con el campo «Crear proyecto» solo para el nombre. Escriba el nombre del proyecto, si quiere una fecha, y pulse «Crear proyecto». El enlace «Añadir formato, espacio y cliente» añade el formato del evento, el espacio y el cliente, y todo lo demás se puede rellenar después en la ficha del evento. Al crearlo se abre el «Resumen» del proyecto nuevo.
  3. También puede crear un proyecto desde una visualización terminada: pulse «⋯» → «Mover a un proyecto» en su tarjeta de la lista de visualizaciones, o «Mover a un proyecto» en «Detalles» del resultado, y elija «Crear un proyecto con esta visualización». Escriba un nombre y pulse «Crear el proyecto y mover»: todas las variantes de esa generación pasan al proyecto nuevo.
  4. Abra el proyecto con su tarjeta: se abre el «Resumen». Qué hay en él y cómo funcionan los pasos «Idea», «Imagen», «Espacio», «Preparación» y «Para el cliente» se explica en los artículos «Resumen del proyecto» y «Pasos del proyecto».
  5. Encuentre el proyecto que necesita con el campo de búsqueda: busca por nombre, cliente, espacio y formato del evento. El selector «En progreso / Archivo» cambia el estado de la lista. El selector «Tarjetas / Lista» cambia la vista (el teléfono solo tiene tarjetas). Si hay más de 24 proyectos, abajo está «Mostrar más».
  6. Encima de la lista hay la fila «Proyectos · Visualizaciones · Planos · Tableros · Documentos» (en el teléfono es la lista «Mostrar:»). Abre las listas comunes de todos los proyectos, y cada tarjeta indica su proyecto.
  7. Para quitar un evento terminado de la lista de trabajo, pulse «⋯» en la tarjeta → «Archivar» (o «⋯» dentro del proyecto → «Archivar»). Para recuperar un proyecto, elija «Archivo» en el selector sobre la lista y luego «⋯» en la tarjeta → «Restaurar proyecto».
  8. Para eliminar un proyecto, pulse «⋯» en la tarjeta (o dentro del proyecto) → «Mover a la papelera» y confirme «Mover a la papelera» en la ventana «¿Eliminar el proyecto?». Estos botones solo los tiene el propietario.

Lo que conviene saber

  • El archivo y la papelera solo cambian el estado del proyecto y no eliminan la cuenta. Un proyecto de la papelera se puede recuperar: pulse «⋯» sobre la lista, elija «Eliminados recientemente» y, en el proyecto, «⋯» → «Restaurar proyecto».
  • Al mover un proyecto a la papelera, se cierran el acceso de los participantes y las publicaciones. Restaurar los materiales no significa que los enlaces antiguos del cliente vuelvan a estar activos: compruebe el acceso por separado.
  • Si no ve un proyecto, compruebe el estado elegido («En progreso» o «Archivo») y la cuenta a la que se envió la invitación. Los pedidos de producción no se muestran en «Proyectos»; están en «Producción» → «Pedidos».
  • Los proyectos de los que no es propietario llevan la marca «Proyecto general». Para un cliente al que solo se le abrieron imágenes concretas, la marca es «En revisión», y la tarjeta no lleva al proyecto, sino a la página «Revisión del cliente». «Archivar», «Mover a la papelera» e «Invitar al cliente» son solo del propietario, y «Mostrar al cliente» del propietario y los editores.
  • Desde la dirección «Floristería» la lista se abre como «Mis proyectos con floristería»: solo tiene los proyectos con visualizaciones que usan la sección «Floristería». El botón «Todos los proyectos» devuelve la lista completa.
  • El selector «Tarjetas / Lista» cambia la vista: las tarjetas son más grandes y la lista muestra cada proyecto en una fila: el nombre, «Ahora», el espacio y la fecha. La elección se recuerda en este navegador por separado para cada página.

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