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Brief del cliente: un cuestionario por enlace y las respuestas en el proyecto

Cree un cuestionario con las preguntas que necesite, envíe el enlace público al cliente y lea las respuestas en la pestaña «Documentos» del proyecto → «Brief del cliente».

Más información: Ayuda · Funciones.

Revisado:

Preparar las preguntas

  1. Abra el proyecto → la pestaña «Documentos» → «Brief del cliente» y pulse «Nuevo brief». Rellene el «Título del cuestionario» y la «Introducción para el cliente».
  2. Revise las preguntas iniciales. Cree las que falten con «Añadir pregunta»; «Eliminar pregunta» quita la que no necesite.
  3. En «Formato de respuesta», elija «Respuesta corta», «Respuesta larga», «Número», «Una opción», «Varias opciones» o «Fecha». Para las opciones, escriba cada una en una línea nueva.
  4. Marque «Obligatorio» si el cuestionario no puede enviarse sin esa respuesta. Pulse «Guardar brief».

Enviar y recoger las respuestas

  1. Pulse «Publicar brief» y después «Copiar enlace». El botón «Abrir brief» permite revisar el cuestionario publicado antes de enviarlo al cliente.
  2. El cliente abre el enlace sin iniciar sesión en AURA, responde a las preguntas y pulsa «Enviar brief». Si todo ha ido bien, aparece la pantalla «Gracias por tus respuestas». Mientras no aparezca, revise los campos obligatorios o el mensaje de error.
  3. Dentro del proyecto, elija el brief y pulse «Ver respuestas». Cada respuesta se muestra con su fecha, el número de la versión publicada y la redacción de las preguntas en el momento del envío.

Un brief que el cliente envió en un archivo

  1. Si el cliente envió el brief en Word, PDF o Excel, abra «Brief del cliente» y suba el archivo a «Documentos de la sección».
  2. Pulse «Abrir» para leer el documento en la página o «Descargar» para obtener el archivo original. Marque el archivo en la sección «Asistente de preparación» si el asistente debe tener en cuenta su texto.
  • El cliente que usa el enlace del cuestionario y los lectores y comentaristas del proyecto no ven los documentos subidos. Solo los abren el propietario y los editores del proyecto.

Un brief contado de viva voz

  • Si el cliente describe el evento de palabra, grabe la conversación o suba la grabación de una grabadora en el bloque «Brief a partir de una grabación de voz» de esta misma pestaña. AURA transcribe la grabación, extrae lo principal y prepara un formulario rellenado que el cliente confirma por enlace. El bloque está en beta y lo ven quienes tienen acceso.

Actualización y vigencia

  • El enlace de la interfaz es válido durante 30 días después de la publicación. Guardar preguntas nuevas cambia el borrador; el cliente sigue viendo el conjunto publicado anterior hasta la siguiente publicación.
  • «Publicar nueva versión» crea un enlace nuevo y desactiva el anterior. Copie la nueva dirección y pásela al cliente. Un formulario antiguo que ya esté abierto ya no podrá enviar respuestas.
  • «Desactivar enlace» deja de aceptar respuestas en esa dirección. Las respuestas recogidas se quedan en el proyecto. Cuando caduque el enlace, publique el cuestionario de nuevo y envíe el enlace nuevo.
  • Un cuestionario tiene de 1 a 50 preguntas, y una pregunta de opciones puede tener hasta 40 opciones distintas. Repetir la misma solicitud tras un fallo de red no crea una respuesta duplicada.
  • El cuestionario y las respuestas los ven los propietarios y los editores del proyecto. Quien entra con el enlace solo recibe el formulario; las respuestas de otras personas, el presupuesto y los materiales internos no están a su alcance.
  • Un documento creado con la plantilla «Brief del cliente» sigue siendo un documento de texto normal. Para recoger respuestas automáticamente hace falta precisamente el cuestionario de la sección «Brief del cliente» de la pestaña «Documentos».

Cuestionarios de clientes en el teléfono

En la app móvil, abra el proyecto activo → «Cuestionarios de clientes». El propietario y un editor pueden crear un cuestionario con seis tipos de pregunta: texto corto o largo, número, una o varias opciones, fecha. Las preguntas se pueden reordenar y hacer obligatorias.

Guardar cambia el borrador. Publicar crea por separado un enlace con una validez de 1 a 365 días. Compártalo por el menú del sistema del teléfono. El cliente responde sin registrarse. Una nueva publicación desactiva el enlace anterior; las respuestas recogidas conservan las preguntas originales.

Tras una interrupción al enviar una respuesta, el reintento usa la misma solicitud y no crea una segunda respuesta. Con una nueva publicación, lo introducido antes se conserva hasta que confirme el paso a la nueva versión. Un resultado desconocido al crear o publicar un cuestionario se comprueba primero leyendo los datos.

El cuestionario de clientes recoge respuestas. El documento de texto «Brief del cliente» y el brief de voz son herramientas distintas.

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