AURA

Бриф клиента: анкета по ссылке и ответы в проекте

Создайте анкету с нужными вопросами, отправьте публичную ссылку клиенту и прочитайте ответы во вкладке «Документы» проекта → «Бриф клиента».

Подробнее: Справка · Возможности.

Проверено:

Подготовить вопросы

  1. Откройте проект → вкладку «Документы» → «Бриф клиента» и нажмите «Новый бриф». Заполните «Название анкеты» и «Вступление для клиента».
  2. Проверьте начальные вопросы. Через «Добавить вопрос» создайте недостающие; «Удалить вопрос» убирает ненужный.
  3. В «Формат ответа» выберите «Короткий ответ», «Развёрнутый ответ», «Число», «Один вариант», «Несколько вариантов» или «Дата». Для выбора перечислите варианты, каждый с новой строки.
  4. Отметьте «Обязательный», если без ответа нельзя отправить анкету. Нажмите «Сохранить бриф».

Отправить и собрать ответы

  1. Нажмите «Опубликовать бриф», затем «Копировать ссылку». Кнопка «Открыть бриф» позволяет проверить опубликованную анкету перед отправкой клиенту.
  2. Клиент открывает ссылку без входа в AURA, заполняет вопросы и нажимает «Отправить бриф». Если всё прошло успешно, появится экран «Спасибо за ответы». Пока его нет, проверьте обязательные поля или сообщение об ошибке.
  3. Внутри проекта выберите нужный бриф и нажмите «Посмотреть ответы». Каждый ответ показан с датой, номером опубликованной версии и формулировками вопросов на момент отправки.

Бриф, присланный клиентом файлом

  1. Если клиент прислал бриф в Word, PDF или Excel, откройте «Бриф клиента» и загрузите файл в «Документы раздела».
  2. Нажмите «Открыть», чтобы прочитать документ на странице, или «Скачать», чтобы получить исходный файл. Отметьте файл в разделе «Помощник подготовки», если его текст должен учитывать помощник.
  • Клиент по ссылке на анкету, читатели и комментаторы проекта загруженные документы не видят. Их открывают только владелец и редакторы проекта.

Бриф, рассказанный вслух

  • Если клиент рассказывает о мероприятии устно, запишите разговор или загрузите запись с диктофона в блоке «Бриф из голосовой записи» на этой же вкладке. AURA расшифрует запись, выделит главное и подготовит заполненную форму, которую клиент подтвердит по ссылке. Блок в бета-версии и виден тем, кому открыт доступ.

Обновление и срок действия

  • В веб-интерфейсе ссылка действует 30 дней после публикации; на телефоне можно выбрать срок от 1 до 365 дней. Сохранение новых вопросов меняет черновик; клиент видит прежний опубликованный набор до следующей публикации.
  • «Опубликовать новую версию» создаёт новую ссылку и отключает прежнюю. Скопируйте новый адрес и передайте его клиенту. Уже открытая старая форма больше не сможет отправить ответы.
  • «Отключить ссылку» прекращает приём по этому адресу. Собранные ответы остаются в проекте. При истечении срока опубликуйте анкету заново и отправьте новую ссылку.
  • В анкете от 1 до 50 вопросов, а для выбора можно задать до 40 разных вариантов. Повтор того же запроса после сетевого сбоя не создаёт дубликат ответа.
  • Анкету и ответы видят владельцы и редакторы проекта. Посетитель по ссылке получает только форму; ответы других людей, бюджет и внутренние материалы ему недоступны.
  • Документ по шаблону «Бриф клиента» остаётся обычным текстовым документом. Для автоматического сбора ответов нужна именно анкета в разделе «Бриф клиента» вкладки «Документы».

Клиентские анкеты на телефоне

В мобильном приложении откройте активный проект → «Клиентские анкеты». Владелец и редактор могут создать анкету из шести типов вопросов: короткий или развёрнутый текст, число, один или несколько вариантов, дата. Вопросы можно переставлять и делать обязательными.

Сохранение меняет черновик. Публикация отдельно создаёт ссылку со сроком от 1 до 365 дней. Поделитесь ею через системное меню телефона. Клиент отвечает без регистрации. Новая публикация отключает прежнюю ссылку; собранные ответы сохраняют исходные вопросы.

После обрыва отправки ответа повтор использует тот же запрос и не создаёт второй ответ. При новой публикации прежний ввод сохраняется до подтверждения перехода на новую версию. Неизвестный результат создания или публикации анкеты сначала проверяется чтением данных.

Клиентская анкета собирает ответы. Текстовый документ «Бриф клиента» и голосовой бриф являются отдельными инструментами.

Связанные инструкции