Asistente de preparación: recibir sugerencias y crear tareas
El asistente de IA del proyecto sugiere un plan de acción y preguntas para el cliente, y puede tener en cuenta los documentos del proyecto que usted marque. Las tareas aparecen en la lista de tareas solo después de que las elija y las confirme.
Más información: Ayuda · Funciones.
Revisado:
Recibir sugerencias
- Compruebe la fecha y la descripción en los datos del proyecto. Guarde el presupuesto actual, reúna las respuestas a los briefs del cliente y anote las preguntas abiertas en los comentarios del proyecto.
- Abra el proyecto → la pestaña «Documentos» → «Asistente de preparación». En «Instrucciones adicionales», describa el resultado que quiere, por ejemplo: «Haz un plan de montaje y muestra qué hay que aclarar con el espacio».
- Si el asistente debe tener en cuenta un presupuesto, un brief o un cronograma de un archivo, marque hasta cinco documentos en el bloque «Documentos para el asistente». La lista incluye XLSX, XLS, CSV, DOCX, PPTX, PDF y TXT de todas las secciones de preparación y de «Documentos generales»; lea el aviso sobre el envío del texto.
- Pulse «Sugerir tareas». Lea el breve resumen, el bloque «Por aclarar» y las tarjetas sugeridas con su descripción y plazos respecto al evento.
Crear las tareas seleccionadas
- Desmarque las sugerencias que no encajen. Revise la redacción y las fechas: la IA puede equivocarse, y los detalles desconocidos hay que aclararlos con el cliente.
- En el campo «Lista de tareas», elija una lista en la que tenga permiso de edición. Si no hay listas disponibles, pulse «Crear una lista de tareas del proyecto», créela, vuelva a la preparación y pida las sugerencias de nuevo.
- Pulse «Crear las tareas seleccionadas» y espere el mensaje con el número de tareas. Después abra la lista de tareas, revise los plazos, asigne responsables y complete las checklists.
Qué tiene en cuenta este asistente
- El modelo recibe el nombre, la fecha y la descripción del proyecto, sus instrucciones, los totales del presupuesto guardado, hasta cinco respuestas más recientes a los briefs con el texto de las preguntas, hasta veinte comentarios del proyecto sin resolver más recientes y el texto de los documentos que haya marcado. Los textos largos se recortan.
- Los documentos del proyecto solo se leen si los marcó antes de la solicitud: hasta cinco archivos y hasta 12 000 caracteres de texto entre todos, tomados del principio de cada uno. Bajo la respuesta se ve qué documento se tuvo en cuenta por completo, en parte o no cupo; un documento que no se pudo leer en un minuto (por ejemplo, un PDF muy grande) también se marca como que no cupo. Las imágenes y los escaneos sin capa de texto no se leen; las páginas del estudio no se envían automáticamente. Si una condición importante no está en los datos enumerados, indíquela en las instrucciones adicionales.
- El texto de los documentos marcados se envía al proveedor de IA junto con la solicitud. No marque archivos con datos de pasaporte, bancarios u otros que no se puedan pasar a servicios de terceros.
- El asistente de preparación está disponible para el propietario y los editores del proyecto. Límite: 20 solicitudes en las últimas 24 horas por usuario; el intento se reserva antes de consultar a la IA. Es un límite aparte, no el presupuesto económico del evento.
- Si la conexión con la IA no está disponible, use «Plantillas» → «Añadir un plan listo» en la página «Tareas». Un error del asistente no crea tarjetas por sí solo; aplicar de nuevo la misma sugerencia no duplica las tareas ya creadas.
- La «Guía de Aura» del panel de ayuda, en el modo «Cómo usar AURA», explica la interfaz con la base de conocimiento y no lee los materiales del proyecto; en el modo «Pregunta sobre este proyecto» responde por 1 colgante con los materiales del proyecto abierto, pero no crea tareas. El «Asistente de preparación» recibe un contexto limitado del proyecto elegido y solo crea tareas confirmadas. No reserva servicios, no paga facturas ni envía invitaciones.
Preparación del proyecto en el teléfono
En la app móvil, abra «Documentos del proyecto» → «Asistente de preparación». Indique sus deseos, elija hasta cinco documentos disponibles y confirme por separado el envío de su texto. Cambiar el conjunto de documentos retira este consentimiento.
El precio se muestra antes del inicio. El asistente devuelve un resumen, preguntas aclaratorias y tareas. Ninguna tarea viene seleccionada de antemano: marque las que necesite, elija una lista disponible y confirme la incorporación. Las fechas de las tareas se calculan con relación al evento.
Tras una pérdida de conexión, la comprobación usa la solicitud guardada. La app no crea una nueva solicitud de pago automáticamente. Repetir la incorporación envía el conjunto anterior de tareas a la misma lista y no crea duplicados.
El asistente de preparación propone tareas y aplica las elegidas tras la confirmación. El asistente del proyecto solo responde preguntas; el guía Aura gratuito explica la interfaz.