AURA

Revisión de las opciones y respuestas del cliente

El cliente ve cada encuadre como una tarjeta con la identidad de marca del estudio y responde «Me gusta» o «Hay que corregir». El estudio lee las respuestas en palabras en la página «Revisión del cliente» del proyecto. El acceso depende de la invitación al proyecto.

Más información: Ayuda · Funciones.

Revisado:

Cómo usarlo

  1. Envíe al cliente un enlace: en la página de un encuadre terminado pulse «Mostrar al cliente» y la ventana se abre enseguida; en el «⋯» del presupuesto pulse «Mostrar al cliente» y en la ventana «¿Cómo quieres mostrárselo al cliente?» elija «Enviar para aprobación». Escriba el «Correo del cliente», deje marcadas las que necesite en «Opciones para el cliente» y pulse «Crear un enlace para el cliente». El enlace es válido durante 7 días; AURA no envía correo: copie el enlace y reenvíelo usted. También puede invitar al cliente mediante «Equipo y acceso»; si solo tiene que elegir encuadres, limite el acceso a las opciones seleccionadas. «Invitar al cliente a todo el proyecto» en la misma ventana abre el panel «Invitar al cliente» con el derecho «El cliente ve y comenta».
  2. Abra el proyecto → el paso «Para el cliente» → la tarjeta «Revisión del cliente» («Abrir la revisión» o, si hay comentarios, «Abrir los comentarios»). En el campo «Respuesta del cliente antes del», indique el día y pulse «Guardar»: el cliente verá sobre las opciones «Responda antes del … para que tengamos tiempo de pedir la decoración». «Quitar la fecha» elimina el plazo.
  3. El cliente entra por invitación y ve el logotipo y el nombre de su estudio, el nombre del proyecto con la tipografía de su identidad de marca, un saludo por su nombre y el contador «Aprobado N de M».
  4. Debajo de cada encuadre, el cliente pulsa «Me gusta», o escribe en el campo «Qué corregir» lo que hay que cambiar y pulsa «Hay que corregir»: para esta respuesta el texto es obligatorio; con «Me gusta» no hace falta escribir nada. Una respuesta se puede retirar: «Cancelar» junto a «Lo aprobó» o «Cambiar la respuesta» junto a una petición de cambios. Si otro participante ya respondió sobre el encuadre, «Responder de otra forma» abre el formulario: cuenta la última respuesta.
  5. En la página, el estudio ve las respuestas en palabras: «Aprobado: nombre», «Hay que corregir: nombre» con el texto de la petición o «Esperando respuesta», y arriba el total «Le gusta · Hay que corregir · Esperando respuesta». «Marcar por el cliente» registra una respuesta que el cliente dio por teléfono, y «Quitar la respuesta» elimina cualquier respuesta. «Discusión» debajo de un encuadre abre la conversación sobre él.

Qué conviene saber

  • El cliente ve el logotipo y el color corporativo del estudio si la personalización de marca está activada en su cuenta; el nombre y la tipografía siempre se toman de la identidad de marca del estudio. Los contactos debajo de las opciones («¿Preguntas? Escriba al organizador:») el cliente solo los ve cuando la identidad de marca está guardada: la página no muestra el teléfono ni el correo de su perfil personal.
  • Si no hay opciones, primero cree visualizaciones terminadas y compruebe el alcance del acceso del participante.
  • La respuesta se refiere a una imagen concreta. Si el encuadre se ha retocado, hay que revisarlo de nuevo.
  • Solo se puede cancelar la respuesta propia; el propietario y los editores del proyecto pueden quitar cualquiera.
  • En la página de revisión solo aparecen como tarjetas los encuadres de las visualizaciones. El cliente no ve aquí la distribución de invitados ni el presupuesto: un cliente invitado no tiene acceso al plano de la sala ni a los precios, que se envían en la presentación para el cliente. En la página, el estudio ve la tarjeta «Presupuesto» con el total y el botón «Ver el presupuesto».
  • La presentación para el cliente se abre con un enlace público sin registrarse, mientras que la página de revisión funciona dentro de una cuenta: el cliente tiene que iniciar sesión. Son dos formas distintas de trabajar con el cliente.
  • Las respuestas del cliente a las diapositivas de una presentación se leen con el botón «Respuestas del cliente» del editor (el panel «Opiniones del cliente»), y las respuestas sobre los encuadres, en esta página. La ventana «¿Cómo quieres mostrárselo al cliente?» lleva a las dos formas; el artículo sobre cómo mostrar al cliente tiene los detalles.

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