AURA

КП по ссылке: отправить, согласовать, выпустить новую версию

В инструменте «КП» заказа на производство (этап «Согласовать с клиентом») AURA собирает коммерческое предложение из сметы заказа: логотип и реквизиты студии, визуализации, зоны с изделиями и габаритами, итог без НДС и с НДС, условия, график оплат и срок действия. Клиент открывает КП по ссылке без аккаунта, скачивает PDF, согласует его или просит правки, а вы видите, открыл ли он КП. Отправленное КП не меняется, правки после согласования уходят новой версией. Работает в бета-версии и доступно всем без приглашения. Клиент может выбрать варианты и опции строк, а зона может идти по договорной цене.

Подробнее: Справка · Возможности.

Проверено:

Как отправить КП

  1. Соберите смету заказа в инструменте «Смета» и сохраните её.
  2. Откройте заказ, этап «Согласовать с клиентом» и карточку «КП» (кнопка «Отправить КП», а если КП уже есть, «Открыть КП»). В открывшемся инструменте нажмите «Отправить КП».
  3. Выберите, кому КП: «Для клиента» или «Для агентства». Отметьте до трёх визуализаций заказа и для каждой выберите, где её показать: на обложке или в зоне сметы.
  4. Проверьте срок действия в рабочих днях, срок производства, условия, «Не входит в стоимость», допущения и вопросы заказчику. Справа видно, как КП увидит клиент, и только для вас себестоимость и маржа.
  5. Нажмите «Отправить КП». Появится ссылка для клиента: нажмите «Скопировать ссылку» и отправьте её клиенту в мессенджере или по почте. Кнопка «PDF» скачивает тот же документ файлом.
  • КП получает номер из номера заказа и своего номера в заказе, например «КП №118-1». Новая версия того же КП: «КП №118-1, ред. 2».
  • Первое отправленное КП переводит заказ из этапа «Расчёт» в «КП отправлено».
  • Если изделия сметы пришли из «Посчитать что можно», вопросы, которые помощник нашёл в ТЗ, уже стоят в «Вопросах заказчику» нового КП. Проверьте их и уберите лишние.

КП для клиента и для агентства

Если в смете задана комиссия агентства, КП «Для агентства» показывает её отдельной строкой итога (или строкой «В том числе комиссия агентства», если комиссия спрятана в ценах). КП «Для клиента» комиссию не называет: она уже в ценах строк, итог тот же.

Для одного заказа можно отправить оба КП: у каждого свой номер и своя ссылка.

Что видит клиент

Клиент видит логотип, название, контакты и реквизиты студии, номер КП, дату и срок действия, площадку и дату монтажа, визуализации, зоны с изделиями, габаритами, описанием, количеством, ценой и суммой, итог по зонам и итог КП, условия, график оплат, срок производства, «Не входит в стоимость», допущения и вопросы.

Клиент не видит себестоимость, наценки, поставщиков, заметки, состав изделий, скрытые строки, резерв на непредвиденное и налоговую нагрузку. Строка без цены показана как «цена уточняется» и в итог не входит.

Цены и итог КП считаются по единой модели денег сметы: «Итого без НДС», «НДС 22%» и «Итого с НДС», «в том числе НДС» или «НДС не облагается», как задано в смете.

Отправленное КП не меняется

При отправке AURA сохраняет смету как версию «КП» и замораживает документ. Если потом подорожал материал, вы поправили смету или фирменный стиль, клиент по ссылке и в PDF видит прежнее КП. Версию КП видно в списке версий сметы.

Согласование и правки

  1. Клиент открывает ссылку, читает КП и нажимает «Согласовать». Он вводит имя и фамилию и отмечает согласие на сохранение имени, времени и IP-адреса, затем нажимает «Согласовать КП».
  2. Если нужно что-то поменять, клиент нажимает «Попросить правки» и пишет комментарий.
  3. В инструменте «КП» у карточки КП появятся «Согласовано: имя, дата» или комментарий клиента. Если заказ ещё в «Расчёте» или «КП отправлено», появится кнопка «Перевести заказ в «Согласовано»».
  • Согласование подтверждает состав и цену КП и не заменяет договор.
  • Повторное «Согласовать» ничего не меняет: сохраняется первое согласование. Просроченное КП можно прочитать, но не согласовать.

Варианты и опции на выбор клиента

  1. В инструменте «Смета» откройте подробности строки и нажмите «Варианты и опции для КП».
  2. Назовите вариант, который сейчас в строке, например «Брус». Добавьте другие варианты: у изделия студии AURA сама считает другие значения его параметров («Каркас: металл») и изделия того же размера и показывает цену с разницей, вариант можно добавить и вручную с ценой и себестоимостью.
  3. В «Можно добавить» добавьте опции: опции изделия из его шаблона (например, «Подсветка» с ценой, которую она добавляет) или свою опцию с ценой. Нажмите «Сохранить варианты».
  4. Отправьте КП. Клиент увидит рядом со строкой «Брус» и «Металл +12 400 ₽» и опции «Подсветка +4 500 ₽». Он выбирает, итог КП пересчитывается сразу, выбор сохраняется и входит в согласование.
  5. В инструменте «КП» у карточки видно «Выбор клиента» с итогом и маржой. Нажмите «Перенести выбор в смету»: строка станет выбранным вариантом с опциями, а цех и закупка пойдут по нему. Если после отправки вы сами поменяли вариант в смете, перенос вернёт тот, который выбрал клиент.
  • Пока клиент не выбрал, варианты и опции не входят ни в итог сметы, ни в выгрузки, ни в цех. В смете у такой строки пометка «варианты».
  • Разница в КП точная до копейки: AURA считает итог с каждым вариантом по той же модели денег, с НДС, комиссией и округлением.
  • Сделать основным другой вариант или включить опцию можно и самим, в окне «Варианты и опции»: строка поменяется, а прежний вариант останется вариантом.
  • Цех по согласованному КП делает выбранный клиентом вариант с опциями, даже если выбор ещё не перенесли в смету: опция изделия из шаблона входит в состав изделия и закупку. Перенести выбор можно из отправленного и ещё действующего или из согласованного КП, а не из заменённой версии.

Договорная цена зоны

Если с клиентом договорились о цене зоны целиком, в окне «Отправить КП» впишите её в «Договорная цена зоны». В КП строки этой зоны будут без своих цен, с пометкой «в цене зоны», а под ними одна строка «Договорная цена зоны».

Договорная цена заменяет сумму строк зоны, как одна строка с вашей ценой. Наценка и скидка сметы, скрытая в ценах комиссия агентства и НДС считаются от неё, как от любой строки: если клиент должен увидеть ровно эту сумму, впишите цену до них. Себестоимость строк зоны остаётся вашей, поэтому маржа при отправке показывает, во что обошлась уступка. Смета заказа по-прежнему считает по строкам.

Если клиент выбрал в такой зоне другой вариант или опцию, цена зоны меняется ровно на их разницу. Новая версия КП подставляет договорные цены прежней версии.

Сертификаты материалов в КП

В окне «Отправить КП» есть блок «Сертификаты материалов» с галочкой «Приложить сертификаты (N)». В нём сертификаты студии на материалы сметы заказа: действующие с файлом отмечены сами, истёкшие нет.

Клиент видит в КП раздел «Сертификаты» и скачивает отмеченные файлы по ссылке КП, а в PDF есть их список. Другие сертификаты студии по ссылке не открываются. Как загрузить сертификаты и привязать их к материалам, написано в статье о сертификатах материалов.

Уведомления

Ответственный за заказ (а если его нет, владелец) получает письмо, когда клиент впервые открыл КП, снова открыл его после перерыва, согласовал, попросил правки, и за день до окончания срока действия.

Те же события видны в инструменте «КП» с пометкой «Новое», а на карточке заказа в «Заказах» и на доске виден значок КП: «не открыто», «клиент открыл», «согласовано», «просят правки».

Новая версия после согласования

  1. Поправьте смету заказа.
  2. В инструменте «КП» у карточки КП нажмите «Новая версия», проверьте и нажмите «Отправить новую версию».
  3. Отправьте клиенту новую ссылку. В новой версии есть блок «Что изменилось»: что добавлено, убрано и изменено и на сколько изменился итог по сравнению с согласованной версией.
  • Прежняя версия получает статус «Заменено новой версией», её ссылка показывает клиенту ссылку на новую, а согласовать прежнюю уже нельзя.
  • Если прежняя версия была согласована, задание в цех по ней считается устаревшим.

Отозвать ссылку

«Отозвать ссылку» у карточки КП закрывает ссылку: клиент увидит «КП не найдено». Само КП остаётся в списке со статусом «Отозвано».

Реквизиты и условия КП

  1. В инструменте «КП» нажмите «Реквизиты и условия» (кнопка есть у владельца студии).
  2. Заполните юридическое название, ИНН, КПП, ОГРН, адрес, банк и контактное лицо в КП. Быстрее загрузить карточку предприятия или заполнить по ИНН, как описано ниже.
  3. Задайте условия нового КП: график оплат по умолчанию (например 50% при согласовании и 50% после монтажа), срок действия в рабочих днях, срок производства, условия и «Не входит в стоимость». Нажмите «Сохранить».
  • Логотип, название и цвета студии берутся из раздела «Фирменный стиль»; логотип и цвет попадают в КП, если в тарифе есть брендирование.
  • Если у заказа есть свой «График оплат» на «Обзоре», КП берёт его, а не график по умолчанию.

Реквизиты из карточки предприятия, по ИНН и по БИК

  1. В окне «Реквизиты и условия КП» нажмите «Загрузить карточку предприятия» и выберите карточку в PDF, DOCX, XLSX или TXT до 10 МБ. AURA найдёт в ней название, ИНН, КПП, ОГРН, адрес, банк, БИК, расчётный и корреспондентский счёт.
  2. Если рядом с ИНН есть кнопка «По ИНН», впишите ИНН: после 10 или 12 цифр AURA сама найдёт в справочнике организаций название, КПП, ОГРН и адрес. Кнопка «По БИК» так же заполнит банк и корреспондентский счёт.
  3. Пустые поля заполнятся сразу и подсветятся. Если поле уже заполнено иначе, AURA спросит «Заменить заполненные поля?»: нажмите «Заменить» или «Оставить как есть».
  4. Проверьте поля и нажмите «Сохранить». До этого ничего не сохраняется.
  • Карточку AURA читает у себя и никуда не отправляет. Скан без текстового слоя прочитать не получится: заполните поля вручную.
  • Кнопки «По ИНН» и «По БИК» есть, когда к AURA подключён справочник организаций (DaData). Если кнопок нет или справочник не ответил, форма работает как раньше: заполните поля вручную.
  • У ИП нет КПП: поле останется пустым, так и должно быть.

Персональные данные

При согласовании сохраняются имя, которое ввёл клиент, время и IP-адрес: так студия знает, кто и когда согласовал КП. Об этом сказано на странице КП, клиент отмечает согласие. IP-адрес удаляется через 12 месяцев. Страница КП не индексируется поисковиками, а адрес ссылки не попадает в журналы сервера.

Смета клиента, слайд сметы и КП

  • «Смета клиента» в «Документах» это та же смета для просмотра в аккаунте и выгрузки Excel или PDF.
  • Слайд сметы в презентации показывает аренду по кадру внутри презентации.
  • КП по ссылке это отдельный документ заказа: замороженный при отправке, с номером, версиями, сроком действия, условиями и реквизитами, клиент согласует его без аккаунта.

Бета-версия: доступна всем

  • Инструмент «КП» входит в производство на профессиональном уровне и с 7 октября 2026 года открыт всем. Его видят владелец и редакторы заказа, которые видят цены.
  • Заметили ошибку или чего-то не хватает, нажмите «Отзыв о бете»: отзыв увидит команда Ауры.

Частые вопросы

  • Почему кнопка «Отправить КП» неактивна? В смете заказа нет строк. Соберите смету и вернитесь в «КП».
  • Почему при отправке пишет, что смету изменили? Смету сохранил коллега, пока вы готовили КП. Обновите страницу и отправьте снова.
  • Можно ли изменить отправленное КП? Нет, отправьте новую версию: клиент увидит, что изменилось.

Связанные инструкции