Oferta por enlace: enviar, aprobar, emitir una nueva versión

En la herramienta «Oferta» de un pedido de producción (etapa «Acordar con el cliente») AURA prepara una oferta comercial a partir del presupuesto del pedido: el logotipo y los datos del estudio, visualizaciones, zonas con productos y medidas, el total sin IVA y con IVA, las condiciones, el calendario de pagos y la validez. El cliente abre la oferta por un enlace sin cuenta, descarga el PDF, la aprueba o pide cambios, y usted ve si la abrió. Una oferta enviada no cambia; los cambios después de la aprobación se envían como nueva versión. Disponible en beta para todos, sin invitación. El cliente puede elegir variantes y opciones de las filas, y una zona puede ir a un precio acordado.

Más información: Ayuda · Funciones.

Revisado: 2026-10-19

Cómo enviar una oferta

Prepare el presupuesto del pedido en la herramienta «Presupuesto» y guárdelo.
Abra un pedido, la etapa «Acordar con el cliente» y la tarjeta «Oferta» (el botón «Enviar oferta», o «Abrir la oferta» si ya hay una oferta). En la herramienta que se abre, pulse «Enviar oferta».
Elija para quién es la oferta: «Para el cliente» o «Para la agencia». Marque hasta tres visualizaciones del pedido y elija para cada una dónde mostrarla: en la portada o en una zona del presupuesto.
Revise la validez en días hábiles, el plazo de producción, las condiciones, «No incluido en el precio», los supuestos y las preguntas al cliente. A la derecha ve cómo verá el cliente la oferta y, solo para usted, el coste y el margen.
Pulse «Enviar oferta». Aparece un enlace para el cliente: pulse «Copiar enlace» y envíeselo al cliente por mensajería o por correo. El botón «PDF» descarga el mismo documento como archivo.

La oferta recibe un número formado por el número del pedido y su propio número dentro del pedido, por ejemplo «Oferta n.º 118-1». Una nueva versión de la misma oferta es «Oferta n.º 118-1, rev. 2».
La primera oferta enviada pasa el pedido de la etapa «Cálculo» a «Propuesta enviada».
Si los productos del presupuesto vienen de «Calcular lo que se pueda», las preguntas que el asistente encontró en el brief ya están en «Preguntas al cliente» de una oferta nueva. Revísalas y quita las que sobran.

Oferta para el cliente y para la agencia

Si el presupuesto tiene una comisión de agencia, la oferta «Para la agencia» la muestra como una línea aparte del total (o como «Incluida la comisión de agencia» si la comisión está dentro de los precios). La oferta «Para el cliente» no menciona la comisión: ya está en los precios de las filas y el total es el mismo.

Puede enviar ambas ofertas para un mismo pedido: cada una tiene su propio número y enlace.

Qué ve el cliente

El cliente ve el logotipo, el nombre, los contactos y los datos fiscales del estudio, el número de la oferta, la fecha y la validez, el lugar y la fecha de montaje, las visualizaciones, las zonas con productos, medidas, descripción, cantidad, precio e importe, los totales por zona y el total de la oferta, las condiciones, el calendario de pagos, el plazo de producción, «No incluido en el precio», los supuestos y las preguntas.

El cliente no ve el coste, los márgenes, los proveedores, las notas, la composición de los productos, las filas ocultas, la reserva para imprevistos ni la carga fiscal. Una fila sin precio aparece como «precio por confirmar» y no entra en el total.

Los precios y el total de la oferta siguen el modelo único de dinero del presupuesto: «Total sin IVA», «IVA 22%» y «Total con IVA», «IVA incluido» o «Exento de IVA», según lo indicado en el presupuesto.

Una oferta enviada no cambia

Al enviarla, AURA guarda el presupuesto como una versión de «oferta» y congela el documento. Si después sube el precio de un material o usted cambia el presupuesto o la identidad de marca, el cliente sigue viendo la misma oferta por el enlace y en el PDF. La versión de la oferta aparece en la lista de versiones del presupuesto.

Aprobación y cambios

El cliente abre el enlace, lee la oferta y pulsa «Aprobar». Indica su nombre y apellido, marca el consentimiento para guardar el nombre, la hora y la dirección IP y pulsa «Aprobar la oferta».
Si hay que cambiar algo, el cliente pulsa «Pedir cambios» y escribe un comentario.
En la herramienta «Oferta», la tarjeta de la oferta muestra «Aprobada: nombre, fecha» o el comentario del cliente. Si el pedido sigue en «Cálculo» o «Propuesta enviada», aparece un botón para pasar el pedido a «Aprobado».

La aprobación confirma el contenido y el precio de la oferta y no sustituye al contrato.
Pulsar «Aprobar» otra vez no cambia nada: se conserva la primera aprobación. Una oferta caducada se puede leer pero no aprobar.

Variantes y opciones a elección del cliente

En la herramienta «Presupuesto» abra los detalles de la fila y pulse «Variantes y opciones para la oferta».
Nombre la variante que tiene la fila ahora, por ejemplo «Madera». Añada otras variantes: para un producto del estudio AURA calcula los otros valores de sus parámetros («Estructura: metal») y los productos del mismo tamaño y muestra el precio con la diferencia; una variante también se puede añadir a mano con su precio y coste.
En «Se puede añadir» añada opciones: las opciones del producto según su plantilla (por ejemplo «Iluminación» con el precio que añade) o una opción propia con precio. Pulse «Guardar variantes».
Envíe la oferta. Junto a la fila el cliente verá «Madera» y «Metal +12 400 ₽» y la opción «Iluminación +4 500 ₽». El cliente elige, el total de la oferta se recalcula al instante y la elección se guarda y entra en la aprobación.
En la herramienta «Oferta» la tarjeta muestra «Elección del cliente» con su total y margen. Pulse «Pasar la elección al presupuesto»: la fila pasa a ser la variante elegida con sus opciones, y el taller y la compra la siguen. Si después de enviar cambió usted la variante en el presupuesto, el traspaso devuelve la que eligió el cliente.

Mientras el cliente no elija, las variantes y opciones no entran en el total del presupuesto, en los archivos ni en el taller. En el presupuesto esa fila lleva la marca «variantes».
La diferencia en la oferta es exacta al kopek: AURA calcula el total con cada variante con el mismo modelo de dinero, con IVA, comisión y redondeo.
También puede hacer principal otra variante o incluir una opción usted mismo en la ventana «Variantes y opciones»: la fila cambia y la variante anterior queda como variante.
El taller de una oferta aprobada hace la variante que eligió el cliente con sus opciones, incluso antes de pasar la elección al presupuesto: una opción del producto de su plantilla entra en los trabajos del producto y en la compra. La elección se puede pasar desde una oferta enviada y aún vigente o aprobada, no desde una versión sustituida.

Precio acordado de la zona

Si acordó con el cliente un precio para toda una zona, escríbalo en «Precio acordado de la zona» en la ventana «Enviar oferta». En la oferta las filas de esa zona irán sin precio propio, con la marca «en el precio de la zona», y debajo una línea «Precio acordado de la zona».

El precio acordado sustituye la suma de las filas de la zona, como una fila con su precio. El margen y el descuento del presupuesto, la comisión de la agencia oculta en los precios y el IVA se calculan desde él, como desde cualquier fila: si el cliente debe ver exactamente esa cantidad, escriba el precio antes de ellos. El coste de las filas de la zona sigue siendo suyo, así que el margen al enviar muestra lo que costó la rebaja. El presupuesto del pedido sigue calculando por filas.

Si el cliente elige otra variante u opción en esa zona, el precio de la zona cambia exactamente en su diferencia. Una nueva versión de la oferta toma los precios acordados de la anterior.

Certificados de materiales en la oferta

La ventana «Enviar oferta» tiene el bloque «Certificados de materiales» con la casilla «Adjuntar certificados (N)». Contiene los certificados del estudio para los materiales del presupuesto del pedido: los vigentes con archivo se marcan solos, los vencidos no.

El cliente ve en la oferta el apartado «Certificados» y descarga los archivos marcados por el enlace de la oferta, y el PDF tiene su lista. Los demás certificados del estudio no se abren por el enlace. Cómo subir certificados y vincularlos a los materiales se explica en el artículo sobre certificados de materiales.

Notificaciones

El responsable del pedido (o el propietario si no hay responsable) recibe un correo cuando el cliente abre la oferta por primera vez, la vuelve a abrir tras una pausa, la aprueba, pide cambios y un día antes de que caduque.

Los mismos eventos aparecen en la herramienta «Oferta» marcados como «Nuevo», y la tarjeta del pedido en «Pedidos» y en el tablero muestra un distintivo de la oferta: sin abrir, abierta por el cliente, aprobada, cambios solicitados.

Una nueva versión después de la aprobación

Corrija el presupuesto del pedido.
En la herramienta «Oferta», pulse «Nueva versión» en la tarjeta de la oferta, revísela y pulse «Enviar la nueva versión».
Envíe el nuevo enlace al cliente. La nueva versión tiene un bloque «Qué cambió»: qué se añadió, se quitó y se cambió y cuánto cambió el total respecto a la versión aprobada.

La versión anterior pasa al estado «Sustituida por una nueva versión», su enlace muestra al cliente el enlace de la nueva y la anterior ya no se puede aprobar.
Si la versión anterior estaba aprobada, la tarea de taller hecha a partir de ella se considera desactualizada.

Revocar el enlace

«Revocar enlace» en la tarjeta de la oferta cierra el enlace: el cliente verá «Oferta no encontrada». La oferta sigue en la lista con el estado «Revocada».

Datos y condiciones de la oferta

En la herramienta «Oferta», pulse «Datos y condiciones» (el propietario del estudio tiene este botón).
Complete la razón social, INN, KPP, OGRN, dirección, banco y la persona de contacto en la oferta. Es más rápido subir la ficha de la empresa o rellenarlos por INN, como se describe abajo.
Defina las condiciones de una oferta nueva: el calendario de pagos por defecto (por ejemplo 50% al aprobar y 50% después del montaje), la validez en días hábiles, el plazo de producción, las condiciones y «No incluido en el precio». Pulse «Guardar».

El logotipo, el nombre y los colores del estudio vienen de la sección «Identidad de marca»; el logotipo y el color aparecen en la oferta si el plan incluye la marca propia.
Si el pedido tiene su propio «Calendario de pagos» en el «Resumen», la oferta usa ese y no el calendario por defecto.

Datos desde la ficha de la empresa, por INN y por BIC

En la ventana «Datos y condiciones de la oferta» pulse «Subir la ficha de la empresa» y elija una ficha en PDF, DOCX, XLSX o TXT de hasta 10 MB. AURA encuentra en ella el nombre, INN, KPP, OGRN, la dirección, el banco, el BIC, la cuenta de liquidación y la cuenta corresponsal.
Si junto al INN hay un botón «Por INN», escriba el INN: tras 10 o 12 dígitos AURA encuentra sola en el registro de empresas el nombre, KPP, OGRN y la dirección. El botón «Por BIC» rellena del mismo modo el banco y la cuenta corresponsal.
Los campos vacíos se rellenan al instante y se resaltan. Si un campo ya tiene otro valor, AURA pregunta «¿Sustituir los campos rellenados?»: pulse «Reemplazar» o «Dejar como está».
Revise los campos y pulse «Guardar». Antes de eso no se guarda nada.

AURA lee la ficha en su propio servidor y no la envía a ningún sitio. Un escaneo sin capa de texto no se puede leer: rellene los campos a mano.
Los botones «Por INN» y «Por BIC» aparecen cuando el registro de empresas (DaData) está conectado a AURA. Si no hay botones o el registro no respondió, el formulario funciona como antes: rellene los campos a mano.
Un empresario individual no tiene KPP: el campo queda vacío, y es correcto.

Datos personales

Al aprobar se guardan el nombre que indicó el cliente, la hora y la dirección IP: así el estudio sabe quién aprobó la oferta y cuándo. La página de la oferta lo indica y el cliente marca el consentimiento. La dirección IP se elimina a los 12 meses. Los buscadores no indexan la página de la oferta y la dirección del enlace no queda en los registros del servidor.

Presupuesto del cliente, diapositiva del presupuesto y oferta

El presupuesto del cliente en «Documentos» es el mismo presupuesto para verlo en la cuenta y exportarlo a Excel o PDF.
La diapositiva del presupuesto en una presentación muestra el alquiler de una imagen dentro de la presentación.
Una oferta por enlace es un documento propio del pedido: congelado al enviarlo, con número, versiones, validez, condiciones y datos fiscales; el cliente la aprueba sin cuenta.

Versión beta: abierta a todos

La herramienta «Oferta» forma parte de la producción a nivel profesional y está abierta a todos desde el 7 de octubre de 2026. La usan el propietario y los editores del pedido que ven los precios.
¿Ha notado un error o falta algo? Pulse «Comentarios sobre la beta»: el equipo de AURA lo verá.

Preguntas frecuentes

¿Por qué «Enviar oferta» está desactivado? El presupuesto del pedido no tiene filas. Prepare el presupuesto y vuelva a la herramienta «Oferta».
¿Por qué al enviar dice que el presupuesto cambió? Un colega guardó el presupuesto mientras usted preparaba la oferta. Recargue la página y envíe de nuevo.
¿Puedo cambiar una oferta enviada? No, envíe una nueva versión: el cliente verá qué cambió.