Certificados de materiales: subir, vincular a la lista de precios, adjuntar a la oferta

Cómo añadir un certificado

1. Elija «Producción» y a la izquierda «Certificados». En el teléfono, elija la sección en la lista «Sección» encima de la página.
2. Pulse «Añadir certificado». En la ventana «Nuevo certificado» pulse «Elegir archivo» y elija un PDF, JPG, PNG o WebP de hasta 20 MB. El nombre se toma del nombre del archivo y puede cambiarlo.
3. Escriba el número, quién lo emitió y la vigencia: «En vigor desde» y «Válido hasta». Un «Válido hasta» vacío significa que el certificado no tiene fecha de fin.
4. En «Materiales de la lista de precios» empiece a escribir el nombre del material y elíjalo de la lista. Puede elegir varios materiales: un certificado contra incendios suele cubrir el MDF y el contrachapado.
5. Pulse «Guardar». El certificado aparece en la lista con la marca «Vigente», «Vence en N d.» o «Caducado».

• Más tarde puede cambiar el archivo con «Sustituir el archivo» en la tarjeta del certificado, y «Abrir el archivo» lo muestra en una pestaña nueva.
• Un certificado sin archivo se guarda, pero no se puede adjuntar a una oferta: su tarjeta dice «Sin archivo: no se puede adjuntar a una oferta».

Vínculo con los materiales de la lista de precios

El certificado se vincula al código del material en «Tarifas y normas», no a su versión. Cuando cambia el precio del material o publica una nueva versión de la norma, el certificado sigue en su sitio.

La tarjeta de un material en la pestaña «Materiales» de «Tarifas y normas» tiene el bloque «Certificados del material»: ahí se ve qué certificados cubren el material y si están vigentes. El enlace «Añadir certificado» abre «Certificados» con ese material ya elegido en un certificado nuevo.

Los trabajos y las tarifas no necesitan certificados: no están en la lista de materiales.

Vigencia

• «Vigente»: quedan más de 30 días o no hay fecha de fin.
• «Vence en N d.»: quedan 30 días o menos. Buen momento para pedir al proveedor un certificado nuevo.
• «Caducado»: la fecha ya pasó. El certificado sigue en la lista y los pedidos lo muestran con una marca, pero la oferta no lo marca sola.
• La lista va de la fecha de fin más próxima, y los certificados sin fecha van al final. El selector encima de la lista muestra «Todo», «Vigentes», «Por vencer» y «Vencidos», y la búsqueda mira el nombre, el número y el emisor.

Certificados en el pedido

El «Resumen» del pedido tiene el bloque «Certificados de materiales». El pedido reúne los materiales de las filas del presupuesto calculadas con la lista de precios y de la compra de productos, y busca para ellos los certificados del estudio.

Plegado, el bloque dice cuántos materiales hay y cuántos no tienen certificado o solo uno vencido. Desplegado, muestra cada material: pulse el nombre de un certificado para abrir el archivo. Una línea «sin certificado» indica qué añadir antes de enviar la oferta.

Si el presupuesto aún no tiene materiales de la lista de precios, el bloque lo dice. Las filas escritas a mano sin material de la lista de precios no toman certificados.

Certificados en la oferta

1. Abra el pedido, la herramienta «Oferta», y pulse «Enviar oferta».
2. El bloque «Certificados de materiales» tiene la casilla «Adjuntar certificados (N)». Los certificados vigentes con archivo se marcan solos, los vencidos no, y un certificado sin archivo no se puede elegir.
3. Desmarque los que sobran o marque uno vencido si el cliente lo pidió. A la derecha se ve cómo verá el cliente la lista de certificados.
4. Pulse «Enviar oferta». El cliente verá en la oferta el apartado «Certificados» y descargará cada archivo por el enlace de la oferta, y el PDF tendrá la lista de certificados con sus números y fechas.

• El enlace de la oferta abre solo los certificados adjuntos a esa oferta. El cliente no ve los demás certificados del estudio.
• La lista de certificados se congela con la oferta. Si elimina un certificado, la oferta enviada conserva su línea, pero el archivo ya no se podrá descargar.

Certificados y «Documentos»

• «Documentos» son textos con editor: el presupuesto del cliente, un contrato, notas. Son comunes para Diseño y Producción.
• «Certificados» son archivos con vigencia, vinculados a los materiales de la lista de precios. Los pedidos los encuentran y la oferta los adjunta.

Versión beta

• «Certificados» forma parte de la producción a nivel profesional y está abierto a los estudios con la clave de productos. La lista la lleva el propietario del estudio, y los participantes del pedido ven los certificados de sus materiales.
• ¿Ha notado un error o falta algo? Pulse «Comentarios sobre la beta»: el equipo de AURA lo verá.

Preguntas frecuentes

• ¿Por qué el pedido dice «sin certificado» si el certificado está subido? El certificado no está vinculado a ese material. Ábralo con «Editar» y elija el material en «Materiales de la lista de precios».
• ¿Por qué no puedo marcar un certificado en «Enviar oferta»? No tiene archivo. Suba el archivo en la página «Certificados».
• ¿Qué archivos sirven? PDF, JPG, PNG o WebP de hasta 20 MB. Comprima un escaneo grande o súbalo por páginas.

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