AURA

Сертификаты материалов: загрузить, привязать к прайсу, приложить к КП

Страница «Сертификаты» в колонке слева раздела «Производство»: файлы сертификатов материалов студии (PDF или фото) с номером, сроком действия и материалами из прайса. Заказ сам находит сертификаты по материалам своей сметы и закупки и показывает, каких не хватает, а «Отправить КП» прикладывает их галочкой: клиент скачивает файлы по ссылке КП. Работает в бета-версии.

Подробнее: Справка · Возможности.

Проверено:

Как добавить сертификат

  1. Выберите «Производство» и слева «Сертификаты». На телефоне раздел выбирается в списке «Раздел» над страницей.
  2. Нажмите «Добавить сертификат». В окне «Новый сертификат» нажмите «Выбрать файл» и выберите PDF, JPG, PNG или WebP до 20 МБ. Название подставится из имени файла, его можно поправить.
  3. Впишите номер, кто выдал и срок: «Действует с» и «Действует до». Пустое «Действует до» значит, что сертификат без срока.
  4. В поле «Материалы из прайса» начните печатать название материала и выберите его из списка. Можно выбрать несколько материалов: один пожарный сертификат часто покрывает и МДФ, и фанеру.
  5. Нажмите «Сохранить». Сертификат появится в списке с пометкой «Действует», «Истекает через N дн.» или «Истёк».
  • Файл можно заменить позже кнопкой «Заменить файл» на карточке сертификата, а «Открыть файл» показывает его в новой вкладке.
  • Сертификат без файла хранится, но к КП его не приложить: на карточке написано «Файла нет: к КП его не приложить».

Привязка к материалам прайса

Сертификат привязывается к коду материала из «Прайс и нормы», а не к его версии. Когда вы меняете цену материала или выпускаете новую версию нормы, сертификат остаётся на месте.

В карточке материала на вкладке «Материалы» страницы «Прайс и нормы» есть блок «Сертификаты материала»: там видно, какие сертификаты покрывают материал и действуют ли они. Ссылка «Добавить сертификат» открывает «Сертификаты» с этим материалом, он сразу выбран в новом сертификате.

Работы и ставки сертификатов не требуют: в списке материалов их нет.

Срок действия

  • «Действует»: до конца срока больше 30 дней или срока нет.
  • «Истекает через N дн.»: осталось 30 дней или меньше. Самое время запросить новый сертификат у поставщика.
  • «Истёк»: срок прошёл. Сертификат остаётся в списке, его видно в заказах с пометкой, но в КП он сам не отмечается.
  • Список идёт от ближайшего конца срока, сертификаты без срока в конце. Переключатель над списком показывает «Все», «Действуют», «Истекают» и «Истекли», а поиск ищет по названию, номеру и тому, кто выдал.

Сертификаты в заказе

На «Обзоре» заказа есть блок «Сертификаты материалов». Заказ сам собирает материалы из строк сметы, посчитанных по прайсу, и из закупки изделий, и подбирает к ним сертификаты студии.

Свёрнутый блок пишет, сколько материалов и у скольких нет сертификата или есть только истёкший. Развёрнутый показывает каждый материал: нажмите на название сертификата, чтобы открыть файл. Строка «нет сертификата» подсказывает, что добавить до отправки КП.

Если в смете ещё нет материалов из прайса, блок так и пишет. Строки, введённые вручную без материала из прайса, сертификаты не подтягивают.

Сертификаты в КП

  1. Откройте заказ, инструмент «КП» и нажмите «Отправить КП».
  2. В блоке «Сертификаты материалов» стоит галочка «Приложить сертификаты (N)». Действующие сертификаты с файлом отмечены сами, истёкшие нет, сертификат без файла выбрать нельзя.
  3. Снимите отметку с лишних или отметьте истёкший, если клиент просил именно его. Справа видно, как список сертификатов увидит клиент.
  4. Нажмите «Отправить КП». Клиент увидит в КП раздел «Сертификаты» и скачает каждый файл по ссылке КП, а в PDF будет список сертификатов с номерами и сроками.
  • По ссылке КП открываются только приложенные к этому КП сертификаты. Остальные сертификаты студии клиент не видит.
  • Список сертификатов замораживается вместе с КП. Если вы удалите сертификат, в отправленном КП останется строка, но скачать файл будет нельзя.

Сертификаты и «Документы»

  • «Документы» это тексты с редактором: смета клиента, договор, заметки. Они общие для Дизайна и Производства.
  • «Сертификаты» это файлы со сроком действия, привязанные к материалам прайса. Их находят заказы и прикладывает КП.

Бета-версия

  • «Сертификаты» входят в производство на профессиональном уровне и открыты студиям с ключом изделий. Список ведёт владелец студии, а участники заказа видят сертификаты его материалов.
  • Заметили ошибку или чего-то не хватает, нажмите «Отзыв о бете»: отзыв увидит команда Ауры.

Частые вопросы

  • Почему в заказе пишет «нет сертификата», хотя сертификат загружен? Сертификат не привязан к этому материалу. Откройте его кнопкой «Изменить» и выберите материал в «Материалах из прайса».
  • Почему сертификат нельзя отметить в «Отправить КП»? У него нет файла. Загрузите файл на странице «Сертификаты».
  • Какие файлы подходят? PDF, JPG, PNG или WebP до 20 МБ. Большой скан сожмите или загрузите по страницам.

Связанные инструкции