AURA

Как показать клиенту: презентация, согласование кадров и PDF

Кнопка «Показать клиенту» одна, а способ выбирается в окне «Как показать клиенту?»: показать презентацию на весь экран, отправить ссылку на согласование или скачать PDF. Статья объясняет, чем способы отличаются, что получает клиент и где читать его ответ.

Подробнее: Справка · Возможности.

Проверено:

Где лежит «Показать клиенту»

Раньше одно и то же действие называлось «Отправить клиенту», «Поделиться с клиентом» и «Отправить на согласование». Теперь везде кнопка «Показать клиенту», а способ вы выбираете в окне. Она стоит в шапке проекта и в меню карточки проекта, в верхней панели редактора презентации, в «⋯» сметы и на странице готового кадра.

В шапке проекта и в меню карточки проекта кнопка открывает презентацию проекта (если раздела «Презентация» у вас нет, страницу «Согласование»). В редакторе презентации и в «⋯» сметы она открывает окно «Как показать клиенту?» с тремя способами. На странице готового кадра открывается окно «Показать клиенту» со ссылкой на согласование этого кадра. Кнопку видят владелец и редакторы проекта.

Три способа в окне «Как показать клиенту?»

  1. «Показать на весь экран»: презентация открывается на весь экран с открытого слайда, как на встрече с клиентом. Ничего не создаётся и не отправляется. Пока слайдов нет, строка называется «Собрать презентацию» и открывает редактор, где слайды собираются из материалов проекта.
  2. «Отправить на согласование»: клиент получает ссылку и отвечает сам. В редакторе презентации это ссылка на презентацию (окно «Поделиться с клиентом», срок действия, клиенту не нужен аккаунт). В «⋯» сметы это согласование кадров: клиент входит со своей почтой, видит выбранные варианты и отвечает по каждому.
  3. «Скачать PDF»: файл презентации, чтобы отправить его в мессенджере. Перед скачиванием редактор показывает ту же проверку, что и перед ссылкой.
  • AURA письмо клиенту не отправляет: скопируйте ссылку и перешлите её сами, в мессенджере или почте. Ссылку можно отозвать: «Отозвать ссылку» для презентации и «Отозвать приглашение» для согласования кадров.
  • Пункты «Нужно исправить» (удалённые и неутверждённые кадры) не дают создать ссылку, пока их не исправят. Пункты «Проверьте» можно пропустить кнопкой «Всё равно поделиться» (для PDF «Всё равно скачать»).

Ссылка на презентацию и согласование кадров

  • Ссылка на презентацию: клиенту не нужен аккаунт. Он видит слайды (и смету, план зала и зал в 3D, если вы их включили), отмечает слайды, пишет комментарии и согласует концепцию целиком. Срок действия выбираете вы.
  • Согласование кадров: клиент входит по приглашению со своей почтой. Он видит только выбранные кадры и отвечает по каждому: «Нравится» или «Нужно поправить». Смету и план зала на этой странице он не видит. Приглашение действует 7 дней.
  • «Пригласить клиента в проект целиком» даёт клиенту доступ ко всему проекту: «Клиент смотрит и комментирует» или, через «Другие права», «Читатель: только смотрит». Выбирайте его, когда клиент будет работать в проекте, а не отвечать на несколько кадров.
  • Ответы идут в разные места, поэтому смотрите оба: по презентации в редакторе, по кадрам на странице «Согласование».

Где читать ответ клиента

  1. Ответы по презентации: в редакторе нажмите «Ответы клиента» (число рядом показывает открытые ответы). На узком окне и на телефоне эта строка лежит вверху «⋯». Откроется колонка «Отзывы клиента»; «Что видел клиент» (кто и какие слайды открывал) лежит в «⋯».
  2. Ответы по кадрам: проект → шаг «Клиенту» → карточка «Согласование» («Открыть замечания», когда клиент что-то написал, или «Открыть согласование»).
  3. Когда клиент согласует концепцию целиком, над слайдами в редакторе появляется строка о том, что клиент утвердил концепцию, с кнопкой «Открыть ответы клиента».

Если кнопка недоступна

  • В редакторе «Показать клиенту» недоступна у пустой презентации (добавьте слайд) и пока идёт операция. Ссылку нельзя создать, пока в проверке есть пункты «Нужно исправить»: причины описаны в статье о ссылке на презентацию.
  • Читатель и комментатор проекта кнопку не видят: показывать клиенту могут владелец и редакторы.
  • Если раздел «Презентация» вам недоступен, «Показать клиенту» в шапке проекта ведёт на страницу «Согласование».

Связанные инструкции