Cargar un presupuesto desde Excel
El botón «Cargar desde Excel» de la herramienta «Presupuesto» lleva su tabla XLSX o CSV al presupuesto del proyecto o a los datos reales de un proyecto de referencia. Sirve una tabla de producción con las columnas «Nombre», «Descripción (An×Pr×Al)», «Especificación», «Cant.», «Precio», «Importe». Antes de cargar se ve qué se leyó: secciones, medidas, componentes de las fórmulas y filas sin precio. Disponible en beta para todos, sin invitación.
Más información: Ayuda · Funciones.
Revisado:
Cómo usarlo
- En un pedido, abra la herramienta «Presupuesto» y pulse «Cargar desde Excel» arriba a la derecha.
- Pulse «Elegir un archivo XLSX o CSV». El archivo puede tener hasta 5 MB; se lee la primera hoja y hasta 2000 filas.
- Revise qué se leyó: arriba, el número de filas y secciones, cuántas están sin calcular y el total; debajo, las secciones con filas, medidas, especificación, cantidad y precio.
- En «Dónde cargar», elija «Al presupuesto del proyecto» o «En un proyecto de referencia».
- Para un presupuesto, indique qué contiene la columna «Precio»: «Precio al cliente» o «Coste», y pulse «Cargar en el presupuesto».
- Para un proyecto de referencia, elíjalo en la lista y pulse «Guardar en el proyecto de referencia»: el total de cada sección pasa a ser el dato real del proyecto de referencia en la categoría con el mismo nombre.
Qué archivo sirve
- Hacen falta las columnas «Nombre», «Cant.» y «Precio» o «Importe». La columna «Descripción (An×Pr×Al)» con medidas y la columna «Especificación» se leen si existen. La fila de encabezados se busca por los nombres de las columnas en las primeras 40 filas de la hoja.
- Una fila con nombre y sin números que empieza por la palabra «Zona» o está en negrita se convierte en una sección del presupuesto.
- Si un precio se calcula con una fórmula del tipo =(a+b+c)/100*90, las partes de la fórmula pasan a ser los componentes de la fila, y el multiplicador se les añade como nota.
- Las fórmulas con números, referencias a celdas de la misma hoja, paréntesis, las cuatro operaciones y SUM se recalculan. Para las demás se usa el valor guardado en el archivo.
- Un precio vacío o cero significa «sin calcular», no cero: esa fila llega con la marca «sin precio».
- Un CSV se lee igual, solo que sin fórmulas ni negritas.
Qué conviene saber
- No se guarda nada hasta que pulse «Cargar en el presupuesto» o «Guardar en el proyecto de referencia».
- Volver a cargar el mismo archivo actualiza sus filas en lugar de duplicarlas.
- En el presupuesto, las filas del archivo se marcan «Desde Excel» en la columna «Origen».
- La carga guarda primero sus cambios en el presupuesto. Si otro participante cambió el presupuesto en ese momento, la carga se detiene y ofrece cargar el presupuesto actual.
- Si aún no tiene proyectos de referencia, convierta un pedido cerrado en la herramienta «Real» o añada un proyecto en «Producción», en «Proyectos de referencia», con el botón «Añadir un proyecto a mano».
Preguntas frecuentes
- ¿Las filas quedaron en «Sin sección»? Añada al archivo una fila de zona: un nombre sin números que empiece por la palabra «Zona», o póngala en negrita.
- ¿El archivo no se lee? Compruebe que tiene las columnas «Nombre», «Cant.» y «Precio» o «Importe», y que el archivo es XLSX o CSV, no el antiguo XLS.
- ¿Hace falta una plantilla especial? No: sirve su tabla de producción tal como la lleva, siempre que tenga las columnas necesarias.
Importar un presupuesto desde el teléfono
En el presupuesto de producción elija importar y un archivo XLSX, XLSM, CSV o TXT de hasta 5 MB. La aplicación muestra filas preliminares que se pueden revisar y cambiar. Elija las filas y el destino del precio, y después confirme la aplicación. Hasta la confirmación, el presupuesto no cambia.