Mis clientes: la base de clientes del estudio
«Mis clientes» es la base de clientes del estudio: teléfono, correo, empresa, datos fiscales, direcciones de entrega de pruebas de color, comentarios del equipo, importes y margen de los pedidos. El campo «Cliente» de un pedido y de un proyecto ahora tiene una flecha: elija un cliente entre los últimos o escriba un nombre nuevo, y entrará en la base por sí solo.
Más información: Ayuda · Funciones.
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De dónde salen los clientes
«Mis clientes» se abre desde «Mi estudio», el Diapasón, la pantalla «Más» en el teléfono (se abre desde el avatar del inicio) y la columna izquierda de Producción.
No hace falta añadir el cliente aparte. Cuando escribe un cliente nuevo en un pedido o un proyecto y guarda, aparece en la base por sí solo. Los nombres que ya estaban en sus proyectos entraron en la base al abrirse la sección, y las distintas formas de escribir un nombre (mayúsculas, espacios de más) se unieron en un cliente. El pedido de práctica no crea ningún cliente.
«Añadir cliente» crea una ficha a mano, por ejemplo antes del primer pedido. La base no admite dos clientes con el mismo nombre.
Cómo elegir el cliente
El campo «Cliente» está en las ventanas de nuevo pedido y nuevo proyecto, en «Editar el pedido» y en la «Ficha del evento». Pulse el campo o la flecha para abrir los últimos clientes. Empiece a escribir y la lista se reduce. La última línea, «Cliente nuevo», deja el nombre escrito tal cual.
En el pedido y en la «Ficha del evento» del proyecto, el nombre del cliente elegido ahora es un enlace a su ficha.
Qué hay en la ficha del cliente
«Editar» abre el nombre, el teléfono, el correo, la empresa, los datos fiscales y la nota. Un nombre nuevo aparece enseguida en todos los pedidos y proyectos de este cliente y en los documentos nuevos. Un presupuesto comercial ya enviado conserva el nombre anterior.
«Eliminar cliente» quita la ficha con sus direcciones y comentarios. Los pedidos y proyectos se quedan, y el nombre del cliente se conserva en ellos y en los documentos.
Direcciones de entrega y el botón «Para el mensajero»
En «Direcciones de entrega» guarde adónde lleva las pruebas de color: un título, la dirección, el destinatario, su teléfono y cómo llegar.
«Para el mensajero» copia la dirección, el destinatario, el teléfono y cómo llegar con una pulsación. Pegue el texto en una aplicación de entregas, por ejemplo Yandex Go. AURA todavía no puede llamar a un mensajero.
Cómo se calculan el importe y el margen
El importe, el coste y el margen salen de los presupuestos de los pedidos y proyectos del cliente: son los mismos números que en el «Presupuesto». El porcentaje de margen se calcula sobre el importe sin impuestos.
Un pedido sin presupuesto se muestra como «Sin calcular» y no entra en el importe: no es un cero. Un presupuesto con filas sin coste entra en el importe pero no en el margen, porque el margen parecería mejor de lo que es. Los pedidos en la etapa «Perdido» y los presupuestos en otra moneda quedan fuera de las sumas, y debajo de las estadísticas se indica cuántos hay.
Un proyecto enviado a producción con este cliente y su pedido se cuentan una vez: el importe sale del presupuesto del pedido. Mientras el pedido no tenga presupuesto, en el importe queda el del proyecto. Si el pedido se pierde, no entran en las sumas ni él ni el proyecto. Las dos filas siguen en «Pedidos y proyectos», y debajo de las estadísticas se indica cuántos proyectos así hay.
Una página de la lista de clientes calcula un número limitado de presupuestos. Si los clientes de la página tienen demasiados, la fila muestra «Importe en la ficha» en lugar de la suma: el importe completo siempre está en la ficha del cliente.
Pedidos y proyectos del cliente
«Pedidos y proyectos» reúne los pedidos de Producción y los proyectos con este cliente, también los archivados. Pulse una fila para abrir el pedido. Los proyectos de la papelera y el pedido de práctica no aparecen.
Quién ve qué
La base pertenece al estudio, es decir, al propietario de los proyectos. El propietario ve a todos los clientes y los gestiona.
Quien edita un proyecto entero ve los clientes de sus proyectos y solo esos proyectos, puede cambiar contactos y direcciones y escribir comentarios. Solo el propietario puede renombrar o eliminar un cliente. Para un proyecto solo puede elegir un cliente que ya ve: el nombre de otro cliente del estudio queda en el proyecto como texto, sin enlace a la ficha.
El importe, el coste y el margen solo los ve quien los ve en el presupuesto. Un miembro al que el propietario ocultó los precios ve los pedidos sin dinero. Un miembro que trabaja solo en sus zonas, un cliente invitado a un proyecto, los invitados y los miembros de solo lectura no ven la base de clientes en absoluto.
- La base de clientes son los clientes de su estudio. No tiene relación con el equipo del proyecto ni con el rol «Cliente» con el que se invita a una persona a ver y comentar un proyecto.
En el teléfono
En el teléfono arriba solo están la búsqueda y un «+» redondo, y los clientes van en filas con iniciales de colores, contadores de pedidos y proyectos, el teléfono y el importe a la derecha. En la ficha del cliente, bajo el nombre, están los botones redondos «Llamar», «Escribir un correo», «Editar» y «⋯», y luego el selector «Pedidos / Contactos / Direcciones / Comentarios» muestra una sección cada vez. Un comentario se escribe en una hoja con «Añadir comentario», y borrar un cliente o una dirección se confirma en una hoja.
Comentarios
Los comentarios los escribe el equipo, cada uno con su autor y fecha. Pueden eliminarlos el autor y el propietario del estudio. El cliente no los ve.