Мои клиенты: база заказчиков студии

«Мои клиенты» это база заказчиков студии: телефон, почта, компания, реквизиты, адреса доставки цветопроб, комментарии команды, сумма и маржа по заказам. Поле «Заказчик» в заказе и проекте теперь со стрелочкой: выберите клиента из последних или впишите новое имя, и он появится в базе сам.

Подробнее: Справка · Возможности.

Проверено: 2026-11-03

Откуда берутся клиенты

«Мои клиенты» открываются из «Моей студии», с Камертона, с экрана «Ещё» на телефоне (он открывается с аватара на главной) и из левой колонки Производства.

Отдельно заводить клиента не нужно. Когда вы вписываете нового заказчика в заказ или проект и сохраняете, он появляется в базе сам. Имена, которые уже стояли в ваших проектах, попали в базу при запуске раздела, разные написания одного имени (регистр, лишние пробелы) стали одним клиентом. Учебный заказ клиента не заводит.

«Добавить клиента» заводит карточку вручную, например заранее, до первого заказа. В базе нельзя завести двух клиентов с одним именем.

Как выбрать заказчика

Поле «Заказчик» (в проектах «Клиент») стоит в окне нового заказа и нового проекта, в «Изменить заказ» и в паспорте проекта. Нажмите на поле или стрелочку: откроются последние клиенты. Начните вводить, и список сузится. Последняя строка «Новый клиент» оставляет вписанное имя как есть.

В заказе и в паспорте проекта имя выбранного клиента стало ссылкой на его карточку.

Что есть в карточке клиента

«Изменить» открывает имя, телефон, почту, компанию, реквизиты и заметку. Новое имя сразу появляется во всех заказах и проектах этого клиента, в том числе в новых документах. Уже отправленное КП остаётся с прежним именем.

«Удалить клиента» убирает карточку с адресами и комментариями. Заказы и проекты остаются, имя заказчика в них и в документах сохраняется.

Адреса доставки и кнопка «Для курьера»

В «Адреса доставки» храните, куда возите цветопробы: название, адрес, получатель, телефон получателя и как проехать.

«Для курьера» одним нажатием копирует адрес, получателя, телефон и как проехать. Вставьте текст в приложение доставки, например Яндекс Go. Вызывать курьера сама AURA пока не умеет.

Как считаются сумма и маржа

Сумма, себестоимость и маржа берутся из смет заказов и проектов клиента: это те же числа, что в «Смете». Процент маржи считается от суммы без налога.

Заказ без сметы показан как «Нет расчёта» и в сумму не входит, это не ноль. Смета, где не у всех строк есть себестоимость, входит в сумму, но не входит в маржу: иначе маржа выглядела бы лучше, чем есть. Заказы со стадией «Слетел» и сметы в другой валюте в суммы не входят, под статистикой написано, сколько таких.

Проект, переданный в производство с этим же клиентом, и его заказ считаются один раз: сумма берётся из сметы заказа. Пока у заказа нет сметы, в сумме остаётся смета проекта. Если заказ слетел, в суммы не входят ни он, ни проект. Обе строки остаются в «Заказы и проекты», а под статистикой написано, сколько таких проектов.

В списке клиентов на одной странице считается ограниченное число смет. Если у клиентов страницы их слишком много, вместо суммы стоит «Сумма в карточке»: полная сумма всегда есть в карточке клиента.

Заказы и проекты клиента

В «Заказы и проекты» собраны заказы «Производства» и проекты, где выбран этот заказчик, архивные тоже. Нажмите на строку, чтобы открыть заказ. Проекты из корзины и учебный заказ сюда не попадают.

Кто что видит

База принадлежит студии, то есть владельцу проектов. Владелец видит всех клиентов и управляет ими.

Тот, кто редактирует весь проект, видит клиентов своих проектов и только эти проекты, может менять контакты и адреса и писать комментарии. Менять имя и удалять клиента может только владелец. Выбрать для проекта он может только клиента, которого уже видит: имя другого клиента студии останется в проекте текстом, без ссылки на карточку.

Сумму, себестоимость и маржу видит только тот, кому они видны в смете. Участник, от которого владелец скрыл цены, видит заказы без денег. Участник, который работает только в своих зонах, заказчик, приглашённый в проект, гости и участники только с просмотром базу клиентов не видят совсем.

База клиентов это заказчики вашей студии. Она не связана с командой проекта и с ролью «Заказчик», с которой человека приглашают в проект посмотреть и прокомментировать.

На телефоне

На телефоне сверху только поиск и круглая «+», клиенты идут строками с цветными инициалами, счётчиками заказов и проектов, телефоном и суммой справа. В карточке клиента под именем круглые кнопки «Позвонить», «Написать на почту», «Изменить» и «⋯», ниже переключатель «Заказы / Контакты / Адреса / Комментарии», виден один раздел. Комментарий пишется в листе по кнопке «Добавить комментарий», удаление клиента и адреса спрашивает листом.